Si tiene una empresa en crecimiento y busca un CRM que sea
fácil de adoptar, que se alinee con sus equipos y sea capaz
de adaptarse a usted con el tiempo, ha venido al lugar correcto.
Soy Marcos.
Y hoy te vamos a mostrar cómo HubSpot CRM está diseñado para crecer contigo.
HubSpot CRM integra perfectamente todos tus datos.
Tus equipos y tus clientes en uno, Plataforma fácil de usar para comenzar.
Necesitarás una cuenta de HubSpot.
Es totalmente gratis de por vida.
Dirígete a HubSpot.
com y regístrese para obtener su cuenta gratuita.
Ahora echemos un vistazo a lo fácil que es configurar los registros de su
empresa y de contactos en el CRM para que sus ventas, marketing, Los equipos
de servicio y operaciones pueden ver los mismos datos de los clientes en un solo lugar.
Échale un vistazo.
Entonces, para comenzar, harás clic en contactos.
Los contactos son el centro de todo en tu HubSpot CRM.
Todo se construye a partir de los contactos.
Simplemente haga clic en ellos.
Contactos.
Y aquí accederá a una página donde podrá ver todos los contactos.
Ahora estos son fáciles de filtrar.
Ahora puedo filtrarlos por propietario del contacto, hago clic en eso y les
mostraré que estos son todos los contactos que tengo actualmente en el CRM.
También puedo filtrar por estos campos predeterminados, como en qué fecha se
creó ese contacto, ¿Cuándo fue la última fecha de actividad de este contacto?
¿Cuál es su estatus de líder?
O hay muchos filtros avanzados entre los que puede seleccionar para personalizar su CRM.
Ahora, si quiero ver los datos del cliente de uno de mis contactos, puedo
simplemente hacer clic en vista previa y en la barra de herramientas de la derecha
aquí, verá que tengo algunos datos. el nombre del cliente, su empresa, su correo
electrónico y cualquier otra información que tenga sobre las propiedades de este contacto.
Ahora, si quiero un poco más de detalle, simplemente puedo hacer clic en.
nombre del cliente, y se abrirá una ventana
completamente nueva con todos los datos del cliente.
Aquí verán que desde la barra de herramientas izquierda puedo tomar nota.
Puedo enviarle un correo electrónico a este contacto.
Incluso puedo llamarles por teléfono, crear un recordatorio de tarea, programar una reunión y más.
En esta barra de herramientas superior, verá toda la
actividad que ha ocurrido con este contacto a lo largo del tiempo.
Puede hacer clic en ellos y expandirlos.
Incluso puedes responder a un correo electrónico directamente en este campo.
También puede consultar cualquier nota, iniciar sesión y consultar cualquier correo
electrónico, consultar cualquier nota de llamada o llamada telefónica grabada que
haya tenido, cualquier tarea o nota de reunión que tenga al trabajar con este cliente.
También verá en la barra de herramientas de la derecha cualquier oferta que tenga en proceso,
cualquier ticket que tengan con el servicio de atención al cliente o cualquier pago
pendiente, o pedido o carrito de compras, todos se mostrarán aquí mismo en la barra de herramientas.
Este es uno de mis favoritos.
Si les ha enviado algún archivo adjunto por correo electrónico, O Todos los
archivos adjuntos de su correo electrónico aparecerán aquí mismo en la pestaña.
Así que no tienes que buscar en tu bandeja de entrada para encontrarlos.
Los contactos son el centro de la HubSpot CRM y son un súper
manera poderosa para que todos sus equipos puedan mirar a un cliente y ver
una instantánea completa de ese cliente.
Ahora echemos un vistazo a cómo configurar una empresa en su CRM.
Simplemente desplácese hasta la parte superior izquierda, haga clic en contactos y desplácese hacia abajo hasta empresas.
Aquí verás una interfaz muy similar a la de los contactos.
Entonces verás el nombre de la empresa, propietario de la empresa, qué datos se crearon.
Y si desea editar alguna de estas columnas, por ejemplo, tal vez
sea importante para mí ver en qué industria se encuentra esta empresa.
Puedo simplemente arrastrar esto a la parte superior.
Y haga clic en aplicar.
Y ahora veré que la industria está justo aquí donde la puse.
Es una manera fácil de personalizar el CRM con esta función de arrastrar y soltar.
Una vez que haces clic en una determinada empresa, vas a ver mucha información.
Nuevamente, el poder de HubSpot CRM es que cualquier persona en tu CRM,
ya sea de ventas, marketing o servicio al cliente, verá el mismo panel
aquí y obtendrá la misma información para que no haya pérdida de datos.
Nuevamente, con la empresa, al igual que con el contacto, verás actividad, notas,
correos electrónicos, llamadas, tareas, y reuniones en la barra de herramientas superior.
También verá todos los contactos asociados con esta
empresa en particular, ofertas, boletos, pagos y
algunas de las otras características que vimos en el contacto.
Y nuevamente, siempre puedes tomar medidas en la barra de herramientas haciendo clic en la nota.
Literalmente puedes hacer clic en él y tomar nota.
Ahí mismo.
Esa nota se guardará en su CRM y será visible para todos los miembros de su equipo.
Si tiene datos de clientes existentes en un CRM antiguo o en una hoja de cálculo, no se preocupe.
Es muy fácil importarlo a HubSpot.
Déjame mostrarte cómo hacerlo.
Entonces, para comenzar, harás clic en contactos y en la esquina
superior derecha verás un pequeño campo que dirá crear contacto o importar.
Para comenzar, vamos a importar.
Entonces, una vez que haga clic en importar, simplemente seguiré las indicaciones.
Y me explicará exactamente cómo importar esto.
Usaremos una hoja de cálculo.
Es un archivo CSV.
Ahora solo vamos a informar sobre un objeto
y vamos a importar todos nuestros contactos.
Haré clic en Siguiente, seguiré adelante y elegiré ese archivo.
Está aquí en mi escritorio llamado Descarga de CRM.
Me aseguraré de actualizar los contactos y de que estén en inglés.
Continúe y haga clic en Siguiente.
Y ahora verás eso En realidad, HubSpot
está comprobando si hay errores en los datos.
Aquí es donde se pone realmente genial.
HubSpot asigna automáticamente los campos de datos de tu hoja de cálculo al CRM de HubSpot.
Mira esto.
Y puedes ver que en realidad ha asignado todos mis campos sin errores.
Nombre, mapa, el nombre, apellido a apellido, etcétera.
Seguiré adelante y haré clic en Siguiente.
Voy a crear una lista en mis contactos de estos nuevos contactos.
Voy a aceptar que todos están esperando tener noticias mías y voy a configurar a estas
personas como contactos de marketing para poder enviarles correos electrónicos de marketing.
Finalmente, haré clic en finalizar importación y veré a HubSpot hacer la magia.
Ahora, lleva un momento, pero recibirás un correo electrónico una vez que esté listo.
Y lo que es aún mejor es que verás cuántos registros nuevos
han poblado en tiempo real.
Si algún registro se actualizara, Te lo diré, y mira, mi importación.
se completó sin errores.
Estamos listos para partir.
Y ahora, cuando vuelvo a Contactos,
Y ahora veremos que todos mis nuevos amigos están aquí en CRM.
Sin embargo, noté que cuando miro esto, no tiene la
información que necesito de inmediato.
Voy a seguir adelante y hacer clic en editar columnas y crear esta vista.
personalizado para mí y mi equipo.
Lo primero que es importante es que es realmente importante que mi industria
para mis clientes está en lo más alto.
A continuación, realmente no estoy interesado en la fecha de creación en este momento.
para poder deshacerme de eso.
Pero lo realmente importante para mí es el título o su rol.
Voy a hacer clic en el título del trabajo y moverlo hasta arriba.
Entonces, cuando miro estas columnas, Debería ver el nombre, correo electrónico,
puesto de trabajo, industria, etc.
Voy a seguir adelante y hacer clic en Aplicar.
Y ahora puede ver rápidamente que acabo de personalizar el nombre
de mi panel, el correo electrónico, el cargo, la industria y
Tengo los datos que necesito cuando los necesito en un solo lugar.
Digamos que quiero agregar un contacto sobre la marcha.
Puedo simplemente hacer clic en crear contacto.
Y recuerda que en el CRM el registro siempre va al correo electrónico, no al nombre.
Entonces podemos ingresar un correo electrónico nuevo.
Voy a poner a mi amigo, Fred, de logística de Fred.
com.
este es fred
Fahey y yo podemos seguir adelante y asegurarnos de que él sea el director de operaciones y seguir adelante.
y hago clic en crear y esa persona se agrega automáticamente a mi CRM.
Veré su registro aquí mismo y toda su información está en
un lugar simple, fácil de usar.
A medida que su negocio crezca y sus esfuerzos de marketing evolucionen, querrá
para crear listas personalizadas de personas a quienes comercializar, o simplemente listas de clientes
para que su equipo de ventas se comunique con él.
Déjame mostrarte lo fácil que es crear listas personalizadas en HubSpot.
Hoy vamos a crear una lista activa para ver qué clientes tengo
interactuamos hace más de 90 días.
Para comenzar, le daremos un nombre a nuestra lista, último contacto, 90 días.
Seleccione la lista activa y haga clic en siguiente.
Aquí comenzaremos a agregar algunos filtros para ver quién figurará en nuestra lista.
El primer filtro es Quiero asegurarme de que los contactos funcionen.
el título es CEO o COO.
Así que seguiré adelante y agregaré CEO, COO o Incluso agregaré al director de operaciones.
Aquí puede comenzar a ver que la lista ya está en vista previa en el lado derecho.
A continuación, quiero agregar otro filtro para ver qué
contactos no han sido contactados en más de 90 días.
Así que seleccionaré la última propiedad contactada
aquí hace más de 90 días, y continuaré y haré clic en Entrar.
Y nuevamente, esto ahora muestra a la izquierda que este título de grupo tendrá
cualquier persona cuyo puesto de trabajo sea CEO, COO o Director de Operaciones, y la última vez que
se contactó con ellos fue hace más de 90 días.
Una vez que esté listo, continuaré y haré clic en guardar lista.
Ahora que hemos creado una lista activa para Prospectos con los que no hemos
contactado durante más de 90 días, tan pronto como respondan a un correo
electrónico o le envíen un correo electrónico, automáticamente serán eliminados de esta lista activa.
Esto facilita el mantenimiento de la lista.
Sucede mientras duermes.
Sucede mientras almuerzas o incluso dejas a los niños en la práctica de fútbol.
Tu CRM funciona para ti mientras duermes.
CRM, permitamos que tu equipo de ventas comience a
vender utilizando los canales de ofertas en tu HubSpot CRM.
Échale un vistazo.
Para comenzar, desplácese hacia arriba hasta donde dice ventas y seleccione ofertas.
Aquí accederá a lo que se llama su canal de ventas.
Puedes ver las diferentes etapas de un proceso
de ventas y, si quieres editarlas, es muy fácil.
Haga clic en el menú desplegable, haga clic en editar canalización y aquí podrá
cambiar los nombres de las etapas, Puede cambiar la probabilidad de que
el trato se cierre a medida que avanza e incluso agregar etapas si lo desea.
Como esto me parece bien, volveré a mi canal de ventas y
le mostraré cómo agregar un acuerdo a su canal de ventas.
Para comenzar, haga clic en crear trato.
Lo primero que querrás hacer es darle un nombre a este acuerdo.
Entonces vamos a llamar a esto, Um, acuerdo de logística global.
Nos aseguraremos de que se agregue a esta tubería.
Y ahora ya me he conectado con ese cliente y
acabamos de empezar a descubrir sus desafíos.
Estimamos que este acuerdo será un acuerdo de 85.000.
Son una gran cadena hotelera que quiere comprar un montón de donas.
Podemos seleccionar una fecha de cierre, asegurarnos de que aparezca como propietario de la oferta.
Si quiero darle una etiqueta de negocio nuevo o de negocio existente,
puedo darle una prioridad diferente y Puedo asociarlo con cualquier contacto.
Así que voy a seguir adelante y seleccionar eso con, veamos, su
Su nombre era Christian, creo.
Ahí está.
Vamos a seguir adelante y seleccionarlo.
Ahora que hemos agregado a Chris, podemos continuar y seleccionar
una empresa y cualquier artículo de las cotizaciones y crear ese trato.
Notarás que ese acuerdo se completará automáticamente en mi cartera
de acuerdos y se mostrará en un ticket de acuerdo completamente nuevo.
Si vuelvo a hacer clic aquí para ver ofertas, Verán que este acuerdo se
encuentra en la etapa adecuada en el proceso de descubrimiento del desafío.
Notarás que me da el monto en dólares, la fecha de cierre proyectada.
Y aquí en la parte inferior, puede ver de manera muy sencilla cuánto
dinero hay en cada etapa de su canal de ventas en un momento dado.
Ahora que se ha creado el trato, Puedo simplemente
arrastrar y soltar este acuerdo durante todo el proceso de venta.
A medida que pasa el tiempo.
Si envío una cotización y la reciben, puedo dejarla allí.
Y lo notarás aquí abajo, Los totales de acuerdos se
actualizan cada vez que esto avanza en mi cartera.
Finalmente, esa venta se cierra en una y estamos felices de agregar nuestra próxima
negociar y mantener esa tubería llena.
Ahora hablemos de informes.
Muchas organizaciones son ricas en datos, pero pobres en conocimientos.
Ese no es el caso de HubSpot.
Tenemos toneladas de informes y paneles prediseñados listos para habilitar sus ventas.
Equipos de servicio y marketing con toneladas de datos excelentes sobre los que actuar.
Entremos y echemos un vistazo, simplemente dirígete a la
barra de herramientas superior, haz clic en informes y paneles aquí.
Verá una lista completa de paneles prediseñados con
informes que puede seleccionar desde el principio.
Cosas como descripción general de la unidad de negocios, conversiones de chat, o si se
desplaza hacia abajo, verá todos nuestros diferentes paneles de marketing e incluso paneles de ventas.
Voy a seguir adelante y hacer clic en el panel de ventas.
Incluye cinco informes diferentes, y puedo
seleccionar cuáles quiero incluir en el panel.
Simplemente seguiré adelante y haré clic en Siguiente. Seleccione si quiero que
sea privado o que todos lo vean, y puedo darle un pequeño nombre, panel de ventas.
Y haga clic en crear panel.
Ahora, cualquier dato que ya esté en su CRM se
completará directamente en su panel de control.
Tan pronto como esté listo, los paneles son una excelente manera de ver los datos de
CRM en una interfaz sencilla y fácil de usar: simplemente haga clic en los informes.
Mire los paneles y verá el
panel que creó con estos informes.
Lo bueno de esto es que puedes arrastrar y soltar estos informes donde quieras.
Entonces, si desea moverlos, si desea reducirlos y hacerlos un poco más
pequeños, es totalmente personalizable según las necesidades de su equipo.
Y así es como se utilizan los paneles.
Hay toneladas de funciones y capacidades automatizadas en tu HubSpot CRM.
Mira nuestro vídeo sobre cómo Secuencias de ventas para ver un excelente
ejemplo de automatización de las partes repetitivas de tu alcance de ventas.
El CRM de HubSpot está diseñado para que sea fácil de usar y adoptar para tu equipo.
Es fácil para su equipo de servicio y marketing de ventas alinear los datos de
los clientes en una plataforma simple, y ha crecido para personalizarse y adaptarse.
con usted a medida que su negocio crece.
Para obtener más información sobre cómo usar el CRM gratuito de
HubSpot, haz clic en el enlace en la descripción a continuación para comenzar hoy.
Soy Mark de HubSpot.
Gracias por mirar.